Verschachtelte Portlets

Unsere standardisierte Mitgliederverwaltung/CRM vereinfacht die Verwaltung Ihrer Organisation, sämtlicher Mitglieder und Kontakte.

Unsere standardisierte Mitgliederverwaltung/CRM vereinfacht die Verwaltung Ihrer Organisation, sämtlicher Mitglieder und Kontakte.

Durch unsere Standardfunktionen, Module und Schnittstellen profitieren Sie von einer Software, welche Ihnen wertvolle Zeit für Ihre Verbandsaktivitäten schafft und Sie bei täglichen Arbeiten zuverlässig unterstützt.

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Standarfunktionen & Module

Funktionen und Module

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Standardfunktionen Akkordeon

  • Anzeige wichtiger Informationen und Module
  • Einstellbar pro Benutzer und Profil/Rolle
    • Persönliche Pendenzen
    • Nächste Veranstaltungen
    • Neue Mitglieder und Registrationen
    • Offene Rechnungen
    • Zu bestätigende Mutationen
    • usw.
  • Aufbau Verbandshierarchie (Dachverband)
  • Erfassung von beliebigen Organisationen innerhalb des Dachverbandes
  • Verwalten von verschiedenen Regionen, Kantonen, Sektionen, Gliedverbänden usw.
  • Profilübersicht jeder Organisation
  • Such- und Filtermöglichkeit nach Organisationstyp,
  • Ort, Status, Attribut, usw.
  • Möglichkeit für Massenmutationen
  • Verwaltung von natürlichen und juristischen Personen
  • Such- und Filtermöglichkeit nach Stammdaten (Vorname, Ort, usw.), Mitgliedschaft, Eintritts- und Austrittsdatum, Beitragskategorie, Funktion, Attribut usw.
  • Detailansicht pro Person/Mitglied
  • Verwaltung der Stammdaten, Mitgliedschaften, Funktionen, Abo‘s, Attributen, Dokumenten, Rechnungen usw.
  • Erfassen von individuellen Notizen (Logs) pro Person
  • Automatisierte Protokollfunktion von Änderungen, E-Mails, Korrespondenzen, Rechnungen usw.
  • Möglichkeit für Massenmutationen (Mitgliedschaft, Abo, Attribut usw.)
  • Exportmöglichkeit der Suchresultate
  • Systemübergreifende Verwaltung von Benutzern und Profilen
  • Uneingeschränkte Erfassung von Benutzern und Profilen
  • Auf Feldebene zuweisbare Rollen/Funktionen pro Profil (z.B. Person darf Adresse mutieren)
  • Pro Profil kann definiert werden, welche Mutationen zuerst bestätigt werden müssen und welche frei anpassbar sind
  • Verwaltung und Erfassung von beliebigen Abonnements und Publikationen (kostenlos, kostenpflichtig)
  • Suchmöglichkeit nach abonnierten Publikationen nach Mitgliedern/Organisationen
  • Integration in Rechnungsmodul für Verrechnung der Abonnements
  • Workflow für die Verwaltung und Freigabe von Mutationen sämtlicher Daten (z.B. Änderung Mitgliedschaft, Adresse usw.)
  • Akzeptieren und ablehnen von Mutationen bevor diese aktiv im System hinterlegt werden
  • Die zu bestätigenden Mutationen können definiertund angepasst werden
  • Verwaltung sämtlicher Auswahllisten und Stamminformationen (z.B. Mitgliederfunktionen, Mitgliederkategorien, Veranstaltungstypen usw.) in allen Landessprachen
  • Verwaltung von beliebigen Attributen (Gremien, Newsletter-Kategorien usw.)

Module

  • Exportfunktion für verschiedene Typen (Organisationen, Personen, Abos, Veranstaltungen usw.)
  • Export in verschiedene Dateiformate per Knopfdruck (PDF, Excel, XML, E-Mailliste usw.)
  • Verwaltung und Erfassung von beliebigen Exporten sowie Auswahl der Exportfelder
  • Export von Etiketten z.B. Zweckform und Definition von Seitenformaten A3, A4, A5 (Hoch- und Querformat) usw.
  • Onlinemodul registrierte Personen und Firmen um persönliche Anpassungen (Stammdaten, Mitgliedschaften usw.) selber verwalten zu können
  • Anmeldemöglichkeit für Veranstaltungen und Events
  • Publikation von News und Dokumenten vom Verband aus
  • Beispiel: http://extranet.webmembership.ch (Demo)
  • Verwaltung von Veranstaltungen und Events
  • Einstellung von Min.- und Max.-Teilnehmeranzahl
  • Automatische Information wenn der Event ausgebucht ist
  • Erfassung von allgemeinen Eventinformationen, unterschiedlichen Durchführungsdaten, zusätzlichen
  • Anmeldeformularfeldern und Dokumenten
  • Verwaltung sämtlicher Teilnehmer
  • Direkte Eventanmeldung durch Teilnehmer über Webseite oder Extranet
  • Versenden von E-Mails an Teilnehmer anhand Mailvorlagen
  • Abfrage von Statistikwerten anhand monatlicher Snapshots
  • Auswahl von Mitgliedern oder Mitgliedschaften nach Geschlecht, Eintrittsdatum, Sprache, Organisation und Mitgliederkategorie
  • Direkte Exportmöglichkeit als Excel für eine grafische Aufbereitung (Diagramme, Balken usw.)
  • Elektronische Verwaltung von personenspezifischen Dokumenten, Dossiers und Unterdossiers (z.B. bei Rechtsfällen) mit hierarchischer Ablage der Dokumente in der Mitgliederverwaltung
  • Such- und Filtermöglichkeiten nach Status, Mitarbeiter, Person usw.
  • Exportmöglich von ausgewählten Dossiers
  • Auditing/History pro Dossier/Dokument
  • Erfassung von Mitarbeiterstunden pro Dossier
  • Verwaltung von Dokumenten (Dokumentmanagementsystem)
  • Erfassung von beliebigen Dokumenten (Name, Dokumenttyp, Freigabestatus, Kategorie usw.)
  • Berechtigungsmöglichkeit nach Organisation, Firmen, Personen, Veranstaltungen, Attributen usw.
  • Verwaltung von modulübergreifenden Brief- und Mailvorlagen
  • Erfassung von beliebigen Vorlagen (z.B. Willkommensbrief, Rechnung, Einladung usw.)
  • Nutzung von Platzhalterinformationen wie z.B. Vorname, Nachname, Mitglieder usw.
  • Online-Registrationsformular für Neumitglieder
  • Workflow zur Bestätigung oder Ablehnung der Mitgliedschaft
  • Automatische Erfassung der gewünschten Mitgliedschaft und Zuweisung von Abonnements
  • Erfassung/Übernahme des Mitglieds per Knopfdruck ins System
  • Erfassung und Verwaltung von Pendenzen innerhalb der Geschäftsstellen, Regionen, Sektionen usw.
  • Zuweisung einer Pendenz zu beliebigen Mitarbeitern
  • Einstellung der Fälligkeit und Status der Pendenz
  • Such- und Filtermöglichkeit von Pendenzen
  • Verwaltung, Erfassung, Stornierung und Export von Rechnungen anhand der definierten Briefvorlage
  • Integration des ESR-Einzahlungsscheins
  • Manuelle oder automatische Initialisierung von Rechnungspositionen für den Export in die Buchhaltungssoftware
  • Standardisierte Exportschnittstelle (AbaConnect), um Debitoren und Rechnungspositionen an Abacus übergeben zu können

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Bild/Collage wms.crm

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wms.crm - Look & Feel

Bedienerfreundlich in einem modernes Design

Unsere webbasierte Verbandslösung unterstützt Sie täglich in den Bereichen Mitgliederverwaltung, Adressverwaltung, Buchhaltung, Dokumentenverwaltung uvm.

wms.crm, die webbasierte und einfach zu bedienende Verbandsverwaltungs-Software, wurde nach den Anforderungen und Bedürfnissen von Verbänden entwickelt. Sie können damit mitunter Ihre Abonnentenverwaltung und das Dokumentenmanagement vereinfachen und zeitgemäss innerhalb Ihres Verbandes kommunizieren. Zudem haben Sie mit dem CRM die Möglichkeit, Ihre Prozesse laufend zu optimieren, die Interessen Ihres Verbandes besser zu bündeln und ihn zu einer effizienten, schlagkräftigen Organisation zu machen.

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Unser Projektvorgehen

In vier Etappen zur erfolgreichen Lösung

Damit wir Sie und Ihr Projekt zuverlässig begleiten können, haben wir im Laufe der Jahre unsere Vorgehensweise, um Verbandsprojekte zu realisieren stetig angepasst und optimiert. Wir stellen von Anfang an Ihre Mitglieder in den Mittelpunkt und können so digitale Lösungen entwickeln, welche nicht nur erfolgreich sind, sondern auch bestehende Prozesse optimieren und vereinfachen.

Generell steht eine benutzerorientierte sowie iterative Entwicklung der neuen Lösungen im Zentrum, dies, um das Endprodukt ganz nach den Wünschen und Bedürfnissen Ihrer Mitglieder und den Mitarbeitern der Geschäftsstellen zu entwerfen und umzusetzen. Von der Konzeptphase bis hin zum zuverlässigen Betrieb begleiten wir Sie etappenweise, kompetent und professionell.

 

Bild Projektvorgehen

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wms.crm - 5

Die Lösung

wms.crm

Das CRM lässt sich massgeschneidert auf die Bedürfnisse jedes Verbandes abstimmen und kann in jede bestehende IT-Umgebung eingebunden werden, egal ob Website, Intranet, Extranet oder MS-Office. 

Demo anfragen

Logoslider Kunden wms.crm

Auszug unserer Kunden, welche das Mitgliederverwaltungstool wms.crm erfolgreich einsetzen