Verschachtelte Portlets

Unsere standardisierte Mitgliederverwaltung/CRM vereinfacht die Verwaltung Ihrer Organisation, sämtlicher Mitglieder und Kontakte.

Durch unsere Standardfunktionen, Module und Schnittstellen profitieren Sie von einer Software, welche Ihnen wertvolle Zeit für Ihre Verbandsaktivitäten schafft und Sie bei täglichen Arbeiten zuverlässig unterstützt.

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Verschachtelte Portlets

Standarfunktionen & Module

Funktionen und Module

Verschachtelte Portlets

Standardfunktionen Akkordeon

Dashboard

Anzeige wichtiger Informationen und Module
Einstellbar pro Benutzer und Profil/Rolle
- Persönliche Pendenzen
- Nächste Veranstaltungen
- Neue Mitglieder und Registrationen
- Offene Rechnungen
- Zu bestätigende Mutationen
- usw.

Organisationsverwaltung

Aufbau Verbandshierarchie (Dachverband)
Erfassung von beliebigen Organisationen innerhalb des Dachverbandes
Verwalten von verschiedenen Regionen, Kantonen, Sektionen, Gliedverbänden usw.
Profilübersicht jeder Organisation
Such- und Filtermöglichkeit nach Organisationstyp,
Ort, Status, Attribut, usw.
Möglichkeit für Massenmutationen

Mitglieder- und Adressverwaltung

Verwaltung von natürlichen und juristischen Personen
Such- und Filtermöglichkeit nach Stammdaten (Vorname, Ort, usw.), Mitgliedschaft, Eintritts- und Austrittsdatum, Beitragskategorie, Funktion, Attribut usw.
Detailansicht pro Person/Mitglied
Verwaltung der Stammdaten, Mitgliedschaften, Funktionen, Abo‘s, Attributen, Dokumenten, Rechnungen usw.
Erfassen von individuellen Notizen (Logs) pro Person
Automatisierte Protokollfunktion von Änderungen, E-Mails, Korrespondenzen, Rechnungen usw.
Möglichkeit für Massenmutationen (Mitgliedschaft, Abo, Attribut usw.)
Exportmöglichkeit der Suchresultate

Benutzer- und Profilverwaltung

Systemübergreifende Verwaltung von Benutzern und Profilen
Uneingeschränkte Erfassung von Benutzern und Profilen
Auf Feldebene zuweisbare Rollen/Funktionen pro Profil (z.B. Person darf Adresse mutieren)
Pro Profil kann definiert werden, welche Mutationen zuerst bestätigt werden müssen und welche frei anpassbar sind

Abos/Publikationen

Verwaltung und Erfassung von beliebigen Abonnements und Publikationen (kostenlos, kostenpflichtig)
Suchmöglichkeit nach abonnierten Publikationen nach Mitgliedern/Organisationen
Integration in Rechnungsmodul für Verrechnung der Abonnements

Mutationen

Workflow für die Verwaltung und Freigabe von Mutationen sämtlicher Daten (z.B. Änderung Mitgliedschaft, Adresse usw.)
Akzeptieren und ablehnen von Mutationen bevor diese aktiv im System hinterlegt werden
Die zu bestätigenden Mutationen können definiertund angepasst werden

Auswahllisten- und Attributverwaltung

Verwaltung sämtlicher Auswahllisten und Stamminformationen (z.B. Mitgliederfunktionen, Mitgliederkategorien, Veranstaltungstypen usw.) in allen Landessprachen
Verwaltung von beliebigen Attributen (Gremien, Newsletter-Kategorien usw.)

Module

Exporte und Reporting

Exportfunktion für verschiedene Typen (Organisationen, Personen, Abos, Veranstaltungen usw.)
Export in verschiedene Dateiformate per Knopfdruck (PDF, Excel, XML, E-Mailliste usw.)
Verwaltung und Erfassung von beliebigen Exporten sowie Auswahl der Exportfelder
Export von Etiketten z.B. Zweckform und Definition von Seitenformaten A3, A4, A5 (Hoch- und Querformat) usw.

Extranet

Onlinemodul registrierte Personen und Firmen um persönliche Anpassungen (Stammdaten, Mitgliedschaften usw.) selber verwalten zu können
Anmeldemöglichkeit für Veranstaltungen und Events
Publikation von News und Dokumenten vom Verband aus
Beispiel: http://extranet.webmembership.ch (Demo)

Veranstaltungen

Verwaltung von Veranstaltungen und Events
Einstellung von Min.- und Max.-Teilnehmeranzahl
Automatische Information wenn der Event ausgebucht ist
Erfassung von allgemeinen Eventinformationen, unterschiedlichen Durchführungsdaten, zusätzlichen
Anmeldeformularfeldern und Dokumenten
Verwaltung sämtlicher Teilnehmer
Direkte Eventanmeldung durch Teilnehmer über Webseite oder Extranet
Versenden von E-Mails an Teilnehmer anhand Mailvorlagen

Statistik

Abfrage von Statistikwerten anhand monatlicher Snapshots
Auswahl von Mitgliedern oder Mitgliedschaften nach Geschlecht, Eintrittsdatum, Sprache, Organisation und Mitgliederkategorie
Direkte Exportmöglichkeit als Excel für eine grafische Aufbereitung (Diagramme, Balken usw.)

Dossierverwaltung

Elektronische Verwaltung von personenspezifischen Dokumenten, Dossiers und Unterdossiers (z.B. bei Rechtsfällen) mit hierarchischer Ablage der Dokumente in der Mitgliederverwaltung
Such- und Filtermöglichkeiten nach Status, Mitarbeiter, Person usw.
Exportmöglich von ausgewählten Dossiers
Auditing/History pro Dossier/Dokument
Erfassung von Mitarbeiterstunden pro Dossier

Dokumente (DMS)

Verwaltung von Dokumenten (Dokumentmanagementsystem)
Erfassung von beliebigen Dokumenten (Name, Dokumenttyp, Freigabestatus, Kategorie usw.)
Berechtigungsmöglichkeit nach Organisation, Firmen, Personen, Veranstaltungen, Attributen usw.

Mail- und Briefvorlagen

Verwaltung von modulübergreifenden Brief- und Mailvorlagen
Erfassung von beliebigen Vorlagen (z.B. Willkommensbrief, Rechnung, Einladung usw.)
Nutzung von Platzhalterinformationen wie z.B. Vorname, Nachname, Mitglieder usw.

Registrierung

Online-Registrationsformular für Neumitglieder
Workflow zur Bestätigung oder Ablehnung der Mitgliedschaft
Automatische Erfassung der gewünschten Mitgliedschaft und Zuweisung von Abonnements
Erfassung/Übernahme des Mitglieds per Knopfdruck ins System

Pendenzen

Erfassung und Verwaltung von Pendenzen innerhalb der Geschäftsstellen, Regionen, Sektionen usw.
Zuweisung einer Pendenz zu beliebigen Mitarbeitern
Einstellung der Fälligkeit und Status der Pendenz
Such- und Filtermöglichkeit von Pendenzen

Rechnungen

Verwaltung, Erfassung, Stornierung und Export von Rechnungen anhand der definierten Briefvorlage
Integration des ESR-Einzahlungsscheins
Manuelle oder automatische Initialisierung von Rechnungspositionen für den Export in die Buchhaltungssoftware
Standardisierte Exportschnittstelle (AbaConnect), um Debitoren und Rechnungspositionen an Abacus übergeben zu können

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Bild/Collage wms.crm

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wms.crm - Look & Feel

Bedienerfreundlich in einem modernen Design

Unsere webbasierte Verbandslösung unterstützt Sie täglich in den Bereichen Mitgliederverwaltung, Adressverwaltung, Buchhaltung, Dokumentenverwaltung uvm.

wms.crm, die webbasierte und einfach zu bedienende Verbandsverwaltungs-Software, wurde nach den Anforderungen und Bedürfnissen von Verbänden entwickelt. Sie können damit mitunter Ihre Abonnentenverwaltung und das Dokumentenmanagement vereinfachen und zeitgemäss innerhalb Ihres Verbandes kommunizieren. Zudem haben Sie mit dem CRM die Möglichkeit, Ihre Prozesse laufend zu optimieren, die Interessen Ihres Verbandes besser zu bündeln und ihn zu einer effizienten, schlagkräftigen Organisation zu machen.

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Unser Projektvorgehen

In vier Etappen zur erfolgreichen Lösung

Damit wir Sie und Ihr Projekt zuverlässig begleiten können, haben wir im Laufe der Jahre unsere Vorgehensweise, um Verbandsprojekte zu realisieren stetig angepasst und optimiert. Wir stellen von Anfang an Ihre Mitglieder in den Mittelpunkt und können so digitale Lösungen entwickeln, welche nicht nur erfolgreich sind, sondern auch bestehende Prozesse optimieren und vereinfachen.

Generell steht eine benutzerorientierte sowie iterative Entwicklung der neuen Lösungen im Zentrum, dies, um das Endprodukt ganz nach den Wünschen und Bedürfnissen Ihrer Mitglieder und den Mitarbeitern der Geschäftsstellen zu entwerfen und umzusetzen. Von der Konzeptphase bis hin zum zuverlässigen Betrieb begleiten wir Sie etappenweise, kompetent und professionell.

Bild Projektvorgehen

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Die Lösung

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Das CRM lässt sich massgeschneidert auf die Bedürfnisse jedes Verbandes abstimmen und kann in jede bestehende IT-Umgebung eingebunden werden, egal ob Website, Intranet, Extranet oder MS-Office.

Demo anfragen

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